Tőkepiaci tanácsadás
Független tőkepiaci szakértő
Biztos a befektetéseiben? Tesztelje velünk!
Tőkepiaci szolgáltatásunk során felmérjük ügyfelünk pénzügyi céljait rövid-, közép és hosszú távon és az ő személyes kockázatvállalási hajlandóságuknak megfelelő egyedi portfólió kialakítására teszünk ajánlatot.
Ügyfeleink leggyakrabban szakértőinkkel szondáztatják meg a már meglévő pénzügyi megtakarítási megoldásaikat a tekintetben, hogy azok megfelelnek-e a privát nyugdíjigényüknek, a gyermekük részére indított hosszú távú tőkeképzési céloknak, illetve vagyon felhalmozási céljaiknak. Azon ügyfeleink, akik igénylik ezt a szolgáltatásunkat, folyamatosan tájékoztatást kapnak a portfóliójuk állapotáról, a tőkepiac aktuális állapotáról, várható gazdasági trendekről, kiaknázható gazdasági, szektorális befektetési lehetőségekről.
Szakértő támogatás pénzügyi céljainak elérése érdekében
Személyre szabott befektetések
Pénzügyi helyzetfelmérés és kockázatelemzés
Tőkepiaci szolgáltatásunk során felmérjük ügyfelünk pénzügyi céljait rövid-, közép- és hosszú távon, és az ő személyes kockázatvállalási hajlandóságuknak megfelelő egyedi portfólió kialakítására teszünk ajánlatot.
Meglévő megtakarítások elemzése
Ügyfeleink leggyakrabban irodánkkal ellenőriztetik megtakarítási portfóliójukat annak érdekében, hogy azok hosszútávon is megegyezzenek vagyon felhalmozási céljaikkal.
Folyamatos szakmai támogatás
Ügyfeleink, akik igénylik tőkepiaci tanácsadásunk, folyamatos tájékoztatást kapnak a tőkepiac és a portfóliójuk aktuális állapotáról, valamint a várható gazdasági trendekről.
Nemzetközi megtakarítások, nagyobb pénzügyi biztonság
Tőkepiaci szolgáltatásainkat a Portfolife Zrt. közreműködésével, az osztrák Partner Bank AG stabil osztrák banki hátterére építve biztosítjuk ügyfeleink számára, mindezt az MNB (Magyar Nemzeti Bank) és az FMA (Osztrák Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) pénzügyi felügyelete mellett, garantálva a megbízhatóságot és a szabályozott környezetet.
Ausztriai banki és befektetési megoldások
Ügyfeleink számára ausztriai banki és befektetési megoldásokat kínálunk (értékpapírszámlák, egyedi részvények, kötvények, ETF alapok, egyedi vagyonkezelt számlák, fizikai befektetési arany).
Pénzügyi felügyelet és jogi háttér
A befektetéseket a Partner Bank AG osztrák pénzügyi háttere biztosítja, amelyet az MNB (Magyar Nemzeti Bank) és az FMA (Osztrák Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) folyamatosan felügyel.
Biztonság és nemzetközi diverzifikáció
Az osztrák banki háttér lehetőséget ad ügyfeleink számára, hogy megtakarításaikat országok között oszthassák meg, így növelhetik pénzügyi biztonságukat egy váratlan hazai politikai vagy gazdasági kockázat esetén.
Miért érdemes kihasználnia?
Maximális hozam, minimális költség – így építsen vagyont okosan!
Tartós befektetési számla előnyei
Ügyfeleink részére biztosítani tudunk tartós befektetési számlát (TBSZ) osztrák banki háttérrel, euró vagy USA dollár alapon, teljeskörű magyar ügyfélszolgálattal, MNB felügyelete mellett, költséghatékonyabban, tranzakciós illetéktől mentesen úgy, hogy a befektetések hozama után (a hazai szabályozásnak megfelelő 5 év elteltével) adót sem kell fizetniük.
- Adómentes hozam – 5 év elteltével a befektetések nyeresége után
- Osztrák banki háttér, euró és dollár alapú számla
- Költséghatékony és tranzakciós illetékmentes
